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圣诞老人不想退休,但是规则神圣不可侵犯:他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子,应该叫做尼古拉,而且要是孤儿,有一颗纯洁的心。在地球的另一端,一个小男孩完全符合这些条件,但是他对自己缺乏信心,还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位,帮助学徒接替自己吗?